WhatsApp come un CRM? Con PingUp si può
PingUp non è solo uno strumento per chattare con i tuoi clienti: è una piattaforma completa per organizzare e gestire i contatti, proprio come un piccolo CRM.
Grazie alla sezione “Clienti” puoi visualizzare tutti i contatti, aggiungerli manualmente o importarli in blocco da file CSV in pochi minuti.
Come importare i clienti via CSV (guida passo-passo)
Hai già un elenco clienti in Excel o Google Sheets? Perfetto, puoi importarli facilmente. Ecco come si fa:
1. Scarica il file CSV di esempio
Vai nella sezione Clienti, clicca su “Importa clienti” e scarica il file CSV di esempio.
Ti mostrerà il formato corretto che devi seguire per l’importazione (es. telefono, nome, cognome, email, note...).
2. Compila il file con i dati dei tuoi clienti
Apri il CSV e inserisci i contatti che vuoi importare. Attenzione a:
- Inserire il numero di telefono con il prefisso internazionale (es. +39)
- Non lasciare colonne obbligatorie vuote
- Aggiungere informazioni utili come nome, email o note
Quando hai finito, salva il file in formato .csv.
3. Carica il file e mappa i campi
Torna su PingUp, carica il CSV e passa alla mappatura dei campi: qui PingUp ti chiederà di associare le colonne del tuo file ai campi dell’app.
Esempio:
- Colonna “Nome” → campo Nome
- Colonna “Telefono” → campo Numero di telefono
Una volta confermato, PingUp importerà tutti i contatti e li troverai nella sezione “Clienti”, pronti all’uso.
Etichette e organizzazione contatti
Dopo l’importazione, puoi assegnare etichette personalizzate ai clienti (es. “Lead caldo”, “Cliente top”, “Newsletter”).
Le etichette ti servono per:
- Segmentare i clienti
- Filtrare velocemente la lista
- Usare i gruppi per inviare campagne o template WhatsApp
Puoi aggiungerle dalla scheda cliente o in fase di importazione (se previste nel CSV).
Cerca, filtra e gestisci con facilità
Nella sezione Clienti, puoi usare la barra di ricerca per trovare velocemente i contatti, oppure filtrare per etichette, operatore, o stato.
Ogni contatto ha una scheda completa con:
- Dati personali
- Note
- Cronologia messaggi
- Attività collegate
Un vero mini CRM integrato nel tuo WhatsApp Business.
Conclusione
Con PingUp, importare e gestire i clienti non è solo facile, è strategico: ti aiuta a costruire una rubrica ordinata, pronta per comunicazioni mirate, promemoria, appuntamenti e campagne.
Inizia da un semplice CSV… e porti il tuo WhatsApp a un altro livello.
